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台灣觸控龍頭地位將不保?

撰文/劉佳惠    

蘋果捨原有G/G觸控技術,將iPhone 5全面改用內嵌式In-Cell觸控技術,將整個觸控產業鏈鬧得沸沸揚揚,是2012年科技產業界的重大波瀾。間接地,也證明了觸控面板極薄化為未來產品趨勢的指標。



讓我們把時間回到2012年第1季宸鴻的法說會上,當時宸鴻財務長劉詩亮引用「大野狼與三隻小豬」的寓言,表示In-Cell技術目前仍是一隻小狼,宸鴻將如同三隻小豬般固守城牆面對衝擊。



時至今日,這隻小狼逐漸茁壯,導致整個觸控面板產業鏈整合的腳步加速,技術也不斷演進,G/G陣營備受挑戰。那麼,未來的全球觸控面板市場,又會如何發展呢?加入觸控的Windows 8是否能夠帶動整體PC的買氣呢?以及隨著韓國開始扶植本土觸控產業,台灣的觸控龍頭地位是否會有所動搖呢?以下就讓我們一一細看吧!



厚度邁向小數點第二位的競爭



全球觸控產業中,台灣觸控面板產業在全球觸控產業總營收的47.9%,日本佔17.2%,韓國15%,而大陸位居第四,佔9.6%,台灣依舊領先。就台灣觸控市場來說,產業相當高度集中。根據DisplaySearch數據,前三大為宸鴻(TPK)、勝華(Wintek)、群創(Innolux)(原奇美),合計產值約佔整體74.7%,若再加計洋華(YOUNG FAST)與和鑫(Hanns Touch),前五大廠商已佔整體產值85.5%。



觸控面板「極薄化」,已是目前國際手機大廠重要的策略之一。資策會MIC資深產業分析師謝佩芬說明:「單純的厚度呈現,是驅動消費者想要換機的關鍵,由此來看,厚度仍是智慧手機規格評比重點項目,也是演進的重要關鍵。」她解釋,不久前問世的iPhone 5如市場所預期,採用In-cell技術,且iPad mini平板也導入雙面DITO薄膜觸控技術,相信會繼續影響觸控市場的變化。



她指出,LCD、Glass Touch Sensor與Cover Lens皆是以「玻璃」作為主要基材的零組件,因此其組合考量包括「硬對硬」全貼合的良率表現、以及在符合強度要求條件下,厚度減薄有所限制,再來是降低貼合成本與提升性能。



在面板減薄空間已小的態勢之下,為因應產品厚度減薄或成本降低等需求,觸控模組如何被整合,已成為左右Glass Type產品開發,以及整體觸控產業發展的重要變數。謝佩芬強調,觸控產業已邁入所謂「小數點第二位的競爭態勢」,也就是所謂一毫米之差的決戰。



觸控產業三大經營變數



至於觸控產業的發展,也有幾項趨勢與變數值得觀察。謝佩芬認為:「未來台灣投射式電容觸控面板廠商將面臨三大經營變數,分別為顯示技術替代威脅、觸控面板技術演進以及應用市場需求擴大。」



她進一步說明,顯示技術要關注「搭載Super AMOLED的手機有多少?能賣多好?」以及「未來Samsung Galaxy採用TFT-LCD面板的機率?」而觸控技術則要關注「In-cell產品使用比例」、「In-Cell解決方案供應狀況發展」以及「Film Type的市場潛力」;至於應用市場,則要關注Windows 8是否能帶動IT產品搭載觸控的需求。



針對In-Cell觸控技術的量產對台灣觸控廠商的影響,莊政道則認為:「In-Cell主要應用於高階智慧手機上,因此,對台灣觸控面板廠如宸鴻、介面、洋華與和鑫而言,外掛式觸控並不會消失,但市占率會下降,主導性降低。」



另一方面,In-Cell量產會使得兼具TFT-LCD面板與觸控面板技術的供應廠商影響力增加,讓他們可以提供一次性購足服務(One Stop Shopping),如LG、Sharp、Japan Display(Sony、Toshiba Mobile Display、Hitachi Display)。但就台灣面板商如友達、奇美等,目前尚未打入供應鏈。



韓國挑戰台灣觸控龍頭地位



然而,韓國知識經濟部在2012年11月5日,發布「觸控面板產業育成戰略」,表示將扶植本土觸控產業,支援廠商進行核心技術的開發,預計在2020年成為全球前二大觸控面板國家,挑戰台灣觸控龍頭地位,值得我們關注。



那麼,台灣應該如何因應呢?



未來全球觸控產業鏈競合態勢會更為複雜,過去許多廠商的上下游供應關係,至今部份業務已演變成了競爭關係。每個廠商面臨業務可能遭受取代的可能,無不積極提昇整合價值,藉以維持業務,穩固市場。



莊政道建議:「台灣必須加速各種技術的開發,提供客戶一次購足的服務,並配合先進製程開發,順利將原有舊世代產線轉型為利基型觸控面板生產工廠,並同步導入國內相關材料與提昇設備技術水準。」此外,也要繼續關注印刷電子技術的發展,這或許會成為降低成本與大量製造的另一種選擇。莊政道也認為:「目前台灣面板產業缺乏動能,因此發展IGZO技術勢在必行,除了可成為製作AMOLED背板技術,也可以提昇觸控面板效能。」



觸控為人機介面中相當重要的技術之一,未來也將搭配顯示器應用在各種情境中。台灣觸控產業鏈目前仍遙遙領先其他國家,未來應掌握更關鍵的先進技術、更精進於增加產品附加價值以及提高獲利率,進一步讓觸控顯示技術在大型化的發展之下,滿足人們需要的生活情境。


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