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2013上半年中國行動晶片市場動態分析

撰文/張家維    

在3G網路日益普及和電信業者積極補貼下,中國大陸智慧型行動電話市場迅速成長,而其中各大晶片業者的推波助瀾功不可沒。高通以其全球領導者優勢持續攻城掠地,聯發科技(MTK)靠MT6573重新站穩市場腳步,中國本土晶片大廠展訊(Spreadtrum)亦推出相關產品因應,加上Broadcom等新進業者虎視眈眈,隨中國大陸智慧型行動電話快速成長,行動晶片市場也呈現風起雲湧的現象,本文將分析由2012~2013年主要中國大陸主要晶片業者之發展動態,供讀者參考。



用戶突破11億大關 3G為主流



根據中國大陸三大電信業者之統計,2012上半年中國大陸行動用戶突破10億大關,至下半年用戶數仍持續攀升,2011年底用戶突破11億的門檻。其中中國移動用戶突破7億關卡,以超過六成的市占率遙遙領先競爭對手,而次之的中國聯通市占率則僅突破兩成。



目前中國大陸行動用戶中,2G用戶仍有將近八成的比重,但2012年3G用戶的成長態勢非常迅猛,由2011年底的1.28億戶成長至2012年底的2.33億戶。而3G用戶滲透率也由2011年底的13.1%至2012年底突破兩成比重。其中TD-SCDMA用戶比重最高,達37.7%,WCDMA居次為32.8%,CDMA體系亦有近三成的比重(29.6%),由此可見雖然在2G制式上三家業者市占率有很大的落差,但在3G領域三者間的差距卻相當有限,競爭相當激烈。



不過值得注意的是,3大電信業者在2012年2G用戶成長幅度大幅走緩,甚至在2012下半年陸續出現單月用戶數負成長的現象,顯示在通訊技術與終端產品世代交替的潮流下,雖然以數量而言,2G用戶仍是中國大陸電信市場之主流,但自2013年起,2G用戶之發展動能可能將進入盛極轉衰的階段。



3G價格快速下探 推升智慧手機銷售動能



MIC預估2012年中國大陸智慧型行動電話市場約達1.8億台的規模,2013年在智能手機風潮及電信業者補貼的帶動下,則有機會上看2.8億台的水準(見圖一)。



由於3G建網投入大量資源,為了提升營收,中國大陸三大電信業者無不積極推動3G產品與行動數據服務,而智慧型行動電話更是行動數據服務最佳的載體,因此在電信業者對消費者的行銷宣傳中一定程度上有把「3G」和「智能機」劃上等號的傾向。



初期智慧型行動電話在中國大陸消費者心目中仍屬於中高價格帶的產品,然而在晶片業者提出整體解決方案、業者的激烈競爭、及電信業者積極透過訂製、補貼下,智慧型行動電話價格帶快速往下延伸。



目前在中國大陸三大電信業者的銷售產品中,千元人民幣的智慧型行動電話已經成為銷售的主力產品之一。根據MIC統計,2012年中國大陸智慧型行動電話千元以下的產品比重約為24%,至2013年更將上看30%的水準。



如以中國聯通為例,在官方網站上WCDMA產品,部分3G產品已低於人民幣500元,而在600元價格帶,更有多款智慧型行動電話可供挑選,此一價格和過往的2G產品已相差無幾,快速降低消費者的購入門檻,預期在晶片業者陸續提出高整合度的低成本平台下,2013年的智慧型行動電話價格競爭會越演越烈。



價格要素 2G產品需求不可輕忽



然而特別值得注意的是,中國幅員廣闊,部份消費族群對於產品價格具有極高的敏感度,雖然3G智慧型行動電話價格持續下探,但目前3G晶片組的價格仍和2G的產品有相當的差距。因此對於部份僅想嘗鮮或是限於預算的消費者,在目前Wi-Fi熱點越來越普及,更為低價的2G規格產品便成為重要的選擇項目之一。



有鑑於此,部份也者也陸續推出相對應的產品,如聯發科技(後文簡稱MTK)便以其MT6515、MT6517為基礎,提供EDGE規格的解決方案,而中國大陸本土行動晶片大廠展訊在2012年上半年發表的SC6820亦是EDGE規格之智慧型行動電話解決方案。



此外由中國大陸智慧型行動電話之市場規模觀察,其市場規模遠超過新增之3G用戶數,根據中國大陸當地通路及零組件業者觀察,主要有兩個原因,一是由於許多3G產品的樣式新穎,加上目前中國大陸尚不開放攜號轉網的服務,許多消費者為保有原有門號,因此即便採購新的智慧型行動電話,仍是搭配原有之2G門號使用。



而另一類消費者則是因為嘗鮮的心態,受限於預算加上目前中國大陸當地Wi-Fi熱點日益普及,以及有大量的第三方應用商店,即便是使用2G的產品也可體驗一些新興的應用軟體,帶動2G產品的需求。



另根據和中國大陸當地零組件供應商訪談的結果亦指出,2012年MTK的3G智慧型行動電話產品在中國陸續受到許多品牌業者採用,出貨量有長足成長,然而追蹤MTK在2012年下半年的出貨,2G的產品出貨更勝3G規格的產品,顯示雖然3G的智慧型行動電話逐漸成為市場主流,但在2G的產品在中國大陸市場的銷售動能仍然不可小覷。



公版策略再次奏效 3G平台重新拉攏主要客戶



中國大陸智慧型行動電話在2012年發展的態勢迅猛,MTK在此一波風潮中占有關鍵的地位。MTK推出智慧型行動電話解決方案可追溯自2009年的MT 6516,搭配的作業系統是Microsoft的Windows Mobile 6.5,由於當初Windows Mobile 6.5並未在市場上引起消費者的廣大迴響,因此此一產品並沒有很好的銷售成績。



隨後MTK毅然決然轉往Android平台發展,並在2011年推出首款搭載Android系統的MT 6573,該款產品由於相對於競爭對手的產品價格更為低廉,同時採用中國大陸業者習慣的公板模式,大幅降低品牌業者所需的開發時間與研發資源,陸續受到中國大陸業者的好評與採用,可視為MTK首度站穩智慧型行動裝置這個市場的灘頭堡。



2011年底後進一步推出單/雙核產品MT 6575、MT 6577更是引起市場的廣泛迴響。過去高通為搶攻中國大陸市場,陸續和許多中國大陸品牌業者和Design House簽訂授權協議,亦推出QRD(高通 Reference Design)平台。然而,高通產品雖然具有極高的開發彈性,但一來開發高通平台仍具有較高的技術門檻,再者高通在中國大陸的支援服務團隊仍無法滿足客戶的需求,導致產品開發時程的延誤。


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