本期文章

遠勝南韓,看齊德國——中堅企業為台灣搶冠軍(上)

文/林欣靜    

自行車雙雄捷安特與美利達聯手籌組「台灣自行車協進會」(A-Team),整合上下游產業鏈,帶動我國自行車產業升級。圖為吸引全球採購者來台的「2014台北國際自行車展」。(攝影/莊坤儒)
近年來,國際間經濟風浪瞬息萬變,各國景氣均受影響,其中又以歐盟國家的受創最深。
但是,還是有少數國家靠著「中堅企業」屹立於洪流之中,化危機為轉機,成為區域經濟穩定的力量。

在歐盟中,最傑出者當屬德國;在亞洲,中堅企業群的模範生則是台灣。

德國在歐債危機席捲的2012年,國內生產毛額(GDP)成長率仍達0.7%,高於英、法鄰國的0.0%及0.3%;2013年的GDP成長率雖下滑至0.4%,但貿易順差卻攀上歷史高峰,達1,989億歐元(約2,700億美元),相當於國內生產總值的7.3%,出口表現極為強勁。

德國的對外貿易堅若磐石,正因為有陣容堅強的「中堅企業」支持。這群中堅企業的規模不大,名氣也不若西門子、賓士汽車、蘋果、三星等跨國財團,卻因擁有核心技術或產品,在國際市場為不可取代的隱形冠軍,所以能力抗景氣波動,成為維繫德國財政的關鍵。

台灣,中小企業相當活躍,產業結構與德國頗為相近,更有不少已在專精領域獨占鰲頭的中堅企業。

如何和德國交流經驗,推廣隱形冠軍的成功模式,讓更多中小企業持續壯大為中堅企業,將是台灣全民「拚經濟」的重要課題。

3月春日,第27屆「台北國際自行車展」在台北世貿中心熱鬧登場。現場人聲鼎沸,來自各國的製造商與通路商穿梭其中,嗅聞最新趨勢,發掘採購貿易對象和建立上下游供應鏈的機會。

美國汽車製造廠福特汽車首次參展,秀出最新異業研發的折疊自行車;葡萄牙知名自行車零件製造商Miranda則是第二次參加,去年的參展經驗已讓他們深覺,「台北國際自行車展」的效果遠比歐洲、美國的展覽效果還要好,希望明年有機會再擴大展示面積。

這場展覽,可以看出台灣自行車產業鏈A-Team的龍頭地位,超過7,000名國外買主為此來台,參觀買主成長了4.9%。

在這裡面,讓台灣風光至極的就是巨大捷安特和美利達工業兩家「中堅企業」了,每年皆為我國創造新台幣數百億元的出口產值。

從「台灣第一」出發

來到第二個現場,更可以從民眾生活中直接體驗到台灣中堅企業的威力。

走進全台各大醫療用品店,貨架上擺放著琳瑯滿目的血糖儀與試片,占據了熱銷商品的前幾名,也透露出居家血糖檢測市場的龐大商機。

「我已介紹好多朋友購買血糖儀,居家檢測十分方便,」正在採買醫療用品的張小姐說。

由於生活型態與飲食習慣的改變,糖尿病已成為現代人最普遍的慢性病之一,根據國際糖尿病聯盟(International Diabetes Federation)統計,全球糖尿病人口在2013年底已突破至3億8,200萬人;2035年,更會增加至5億9,200萬人。

糖尿病患者增加,血糖檢測產品的需求也水漲船高,估計全球的市場規模已達120億美元,是前景極為看好的醫材藍海。

而台灣有家廠商,深耕血糖量測領域已近20年,無論在研發技術、製造成本與市場滲透力,均能與國際大廠一較高下,這是曾4度榮獲《富比士》雜誌評比為亞洲前200強中小企業的五鼎生技。

五鼎生技的董事長沈燕士,多年前曾是清大分子研究所教授,為了證實所學能與產業結合,毅然放棄人人稱羨的教職自行創業。

「我絕不做台灣第二的產品!」沈燕士深知,自己是學者出身,沒有本錢與大公司力拚,只有專業技術才是強項。幾經思索,他決定聚焦在糖尿病的醫材領域,因為糖尿病無法根治,只能靠後天控制,只要能研發出準確又簡易使用的居家檢測儀器,再搭配必須持續添購的耗材,就能掌握龐大商機。


研究人員在試片上灌注五鼎生技獨家研發的酵素液。(攝影/莊坤儒)
1996年,沈燕士以生物感測的電化學法為基礎,成功研發出需要試片耗材的血糖儀,成為亞洲首家、全球第4家同步以電化學法,自行研發血糖檢測技術專利的廠商。
1997年,沈燕士團隊將血糖測試系統的專利分割出來,吸引多家法人機構主動投資,五鼎生技於焉誕生。由於公司成立前,就已擁有血糖儀的原型(prototype)產品,省卻漫長的研發過程,得以創下首年度就獲利的紀錄。

其後十多年,五鼎生技先透過貼牌代工的策略,打進國際知名醫療大廠的供應鏈,成功滲入歐美市場站穩地位。接著再推出自有品牌「GlucoSure」,瞄準品牌忠誠度較低的中國、東南亞、俄羅斯、巴西、印度、中東、非洲等新興國家積極布局;更陸續研發血紅素、尿酸、乳酸、膽固醇與醣化血色素等多樣化的檢測產品,以因應不同區域的病患需求。

由於技術領先又具市場前瞻性,五鼎生技成立17年來,年年創下30~40%的高獲利率,促使國內其他廠商前仆後繼地投入血糖量測領域,台灣因而成為供應全球血糖測試儀器的重鎮。種種傑出成就,也讓五鼎生技在去年榮獲經濟部工業局評選為「卓越中堅企業」。

隱形冠軍,中堅企業

巨大捷安特、美利達和五鼎生技,都是台灣為數眾多「中堅企業」中具體而微的縮影。綜觀整體產業結構,這些中堅企業已經為台灣打下堅固、深具競爭力的底蘊。

相較於「大企業」及「中小企業」,對一般民眾來說,「中堅企業」是稍嫌陌生的新名詞,它的定義基礎,來自德國Simon-Kucher & Partners策略與行銷顧問公司董事長暨執行長赫曼.西蒙教授提出的「隱形冠軍」理論。

早自1986年,赫曼.西蒙即深入研究德國400家在全球市場表現優越的中小企業經營模式。他發現,這群企業的知名度雖然不如西門子、賓士汽車等跨國公司,卻對德國經濟帶來莫大貢獻;其後,他又將研究範圍延伸至日本、美國、南非與紐西蘭等國,也發現這些國家同樣擁有一群在特定領域發揮所長的企業。

赫曼.西蒙形容這群知名度不高、卻在專精領域居於領先地位的企業為「隱形冠軍」。

隱形冠軍的年營收多半低於50億美元,營運規模不及大型企業,卻是穩固一國經濟基礎的中流砥柱,所以又被稱為「中堅企業」。

 包括產品行銷七十多個國家的德國BRITA濾水壼、掌握全球40%以上風力發電專利技術的德國廠商愛納康(Enercon)、為一百五十多個國家印製鈔票的英國公司德納羅(De La Rue)、供應全世界3成以上的牙膏、化妝品、藥膏軟管的印度集團愛索爾(Essel Propack),以及寡占全球7成以上自行車傳動系統市場的日本島野變速器(SHIMANO),均屬此類知名度較不高,卻「惦惦呷三碗公」的中堅企業。


五鼎生技的血糖試片擁有多項專利。(攝影/莊坤儒)
選菁英、助成長、建基盤
台灣的產業結構與發展故事和德國很類似。

「德國經濟表現始終讓人刮目相看,與其擁有眾多百年品牌的中小企業有關。」赫曼.西蒙認為,德國的經濟基石,來自隱藏在各領域、默默耕耘並成為一方之霸的中堅企業。在德國,中小企業的定義為員工在10人~499人,年營業額為100萬~5,000萬歐元的公司。而目前德國高達99.7%的企業均為中小企業(350萬家),總計雇用78.5%的全國就業人口;其中又有千餘家屬於已在全球市場囊括高市占率的中堅企業。


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