本期文章

2009全球保險業排行榜

文●方雪俐    

雖然二○○九全球保險業仍持續衰退,但衰退幅度已縮小且大多數國家保險業的成長幅度大於GDP。



據瑞士再保險公司最新一期Sigma統計,二○○九年全球經濟經歷了自一九三○年代以來最嚴重的衰退,其中又以工業國家受創最深。一五九個國家的國內生產毛額(GDP)合計約五十八兆美元,較前一年度衰退一.九%,保險業則繼前一年度創下二十八年來首度衰退的記錄之後,再度負成長一.一%,保費收入約四兆○六六○億美元,其中,產險業保費收入約一兆七三五○億美元,占整體保費收入的四二.七%,壽險保費約二兆三三二○億美元,占五七.三%。



前二十大保險國家 義大利成長最亮眼

保費收入排名前五大的國家,仍是美國、日本、英國、法國與德國,其中前三大國都呈負成長,尤其美國衰退幅度擴大、日本則由正成長轉為衰退,因此五大國的全球占率跌到六十.九%的歷史心低,比前一年降低近二個百分點。前二十大國的全球占率則比前一年再小幅下修為八九.四九%。



前二十大國中,保費收入衰退與成長各半,其中澳洲與南非都衰退一成以上;而成長幅度最亮眼的是義大利,高達二成六。



前一年度晉升到第六因而引起全球側目的中國,去年以六十三億美元飲恨輸給義大利,排名第七,南韓則為另一個擠身全球十大的亞洲國家。



金磚四國中除中國外,巴西、俄羅斯、印度的保費收入也都名列前二十大,分別排名第十五、十九、十二,且都較前一年度往前推進一至二名。



台灣則排名第十三,與前一年度相同,相較於其他人口或面積大國,台灣保險業的表現可圈可點。(詳表一)



表一 2009年全球20大保險國家



單位:百萬美元

排名 國家 保費收入 成長率 (%) 全球占率 (%)

1 美國 1,139,746 -7.77 28.03

2 日本 505,956 -1.06 12.44

3 英國 309,241 -9.43 7.61

4 法國 283,070 8.20 6.96

5 德國 238,366 3.64 5.86

6 義大利 169,360 26.07 4.17

7 中國 163,047 14.63 4.01

8 荷蘭 108,144 -1.51 2.66

9 加拿大 98,840 1.02 2.43

10 南韓 91,963 0.81 2.26

11 西班牙 82,775 0.95 2.04

12 印度 65,085 9.02 1.60

13 台灣 63,647 4.74 1.57

14 澳洲 60,317 -10.59 1.48

15 巴西 48,760 6.69 1.20

16 瑞士 48,470 -0.57 1.14

17 愛爾蘭 44,598 -- 1.10

18 比利時 40,470 -5.40 1.00

19 俄羅斯 39,576 -8.15 0.97

20 南非 36,987 -12.77 0.91

全球占率合計 89.49

製表:現代保險健康+理財雜誌

荷蘭人最愛買保險

每年花台幣二十一萬

雖然保費收入是各國比高下的方法之一,但是每一個國家的人口數差距很大,只看保費收入很難一窺各國民眾的投保意識。為剔除人口對保費收入的影響,以總保費除以總人口數算出來的保險密度(Insurance density)往往被拿來做為衡量一國民眾平均投保狀況的具體指標。



二○○九年保險密度前二十大國除新加坡退出、義大利補進之外,其他與前一年度相同,但排名則完全不同。前一年度排名第一的英國退居第五,而由人口約一六五○萬人的荷蘭奪冠,平均每位荷蘭人花了六五五五美元,約台幣二一萬買保險,第二名是人口七七○萬人的瑞士,每人花六二五八美元。第三則是丹麥的五五二九美元,人口五五○萬人。這些國家受限於幅員與人口數,沒有機會在保費收入排行榜大展身手,但在保險密度方面則充分展現保險意識的成熟度。



至於產壽險保費都是世界龍頭的美國,在保險密度的表現則比許多歐洲國家遜色。美國人口超過三億,保險密度三七一○美元,不及荷蘭的六成,全球排名第十。



中國有十三.四五八億人口、保費收入全球第七,但保險密度僅一二一美元,排名六十四;印度人口十一.九八億,保費收入全球排名第十二,保險密度僅五八美元,排名七十六。



而台灣保費收入全球排名十三,落後於中、印兩國,但保險密度達二七五二美元,約台幣八.九萬元,排名十八,遙遙領先中國與印度。



滲透度 保險讓台灣再登世界第一

由於每個國家的國內生產毛額(GDP)差異很大,要了解一國保險業對該國經濟的貢獻度,就必須以保險滲透度(Insurance Penetration)做為衡量的標準。



保險滲透度以保費收入與GDP的對比計得。二○○九年台灣的保險滲透度再攀新高,以十六.八%蟬聯世界第一,領先排名第二的荷蘭三個百分點以上!若以產壽險分,台灣壽險對GDP的貢獻達十三.八%,同樣排名全球第一,領先排名第二的英國、南非達三.八%,而產險滲透度最高的則是荷蘭的九.三%,第二是巴哈馬的七.六%。



在快速發展中的中國,保險滲透度為三.四%,僅比前一年度微幅增加○.一%,全球排名第四十四,較前一年度退步二名。



解析保險業的貢獻度,正是「不以業績論英雄」的最佳註解,保險業讓一個像台灣這樣人口不到二千三百萬,面積不及三萬六千平方公里的小國,變成舉世聞名的泱泱大國!



二○一○年會更好

二○○九年全球有六六%的國家,保費收入成長的幅度超過GDP,顯示保險業復甦的腳步比整體經濟來得快。



二○一○年保險業的成長可期,尤其在金融海嘯中重創的壽險業發展將更樂觀,除了民眾對投資連結型商品的信心將逐漸恢復之外,各國普遍面臨的高齡化問題也將刺激民眾對年金、失能保險、重大疾病保險、長期看護保險等保障的需求,而各國政府受限於預算,必須控制甚至削減老人福利與照護的趨勢,更將進一步帶動民眾自行尋求保險保障的風氣,商機曙光就在不遠處。



(本文資料來源:Sigma,No2/2010,Swiss Re.)



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