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宏達電斷尾求生 能否東山再起?

文.李泰宏    

根據研究機構Gartner統計,宏達電(2498)智慧型手機在2012年第三季出貨量勉強以842.86萬台、市占率2%,在全球手機廠排名第十;到了2012年第四季,全球智慧型手機出貨排行前十名,就再也看不到宏達電的身影了。

宏達電概念股如曇花一現

宏達電曾經被喻為台灣之光,在王雪紅的帶領下,不僅左打蘋果(Apple),也右踢三星(Samsung),然而才不過短短四年,宏達電在智慧型手機全球市占率,竟從高點的逾15%,掉到2%以下,不僅已無法跟過往對手蘋果、三星競爭,甚至連中國品牌廠都已經把宏達電甩開。

2011年,因為蘋果開始率先將Any-layer HDI(任意層高密度連接板)引入到iPhone使用,當時不少台系印刷電路板廠也陸續開出產能,但並不是每家廠商都能打入蘋果供應鏈,因此不少遂將客戶目標轉回到台系品牌廠,其中又以宏達電為主要目標,包括燿華(2368)、軟板廠毅嘉(2402)都被視為宏達電概念股。

也因為宏達電在那兩年的表現優異,因此宏達電概念股確實也曾經紅了好一陣子,甚至還有廠商直接買宏達電手機送給旗下員工,不少的印刷電路板廠還以打入宏達電供應鏈的題材,令股價一度波動。只是誰也不知道,才好了不到兩年光景,2013年隨著宏達電出貨量跟市占率持續下滑,加上蘋果iPhone出貨量繼續增加,原本的宏達電供應鏈反而轉向去啃蘋果,對於宏達電的訂單變得興趣缺缺。

在台灣市場,宏達電依然可以維持前三名的地位,不過台灣一年手機銷售量約九百萬到一千萬台,就算全部被宏達電囊括,這樣的出貨量也不過是宏達電之前高峰期的四分之一,因此,光是靠台灣市場是沒有辦法讓宏達電起死回生的。唯一的辦法,也是拯救台灣品牌的方式,就是讓目前台灣幾家主要的智慧型手機廠商進行整併,大家一起重新整合資源,才有機會讓台灣品牌衝出一條路。


宏達電在智慧型手機全球市占率,已從高點的逾15%,掉到2%以下
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裁員變資敵 如何整併資源成關鍵

產業人士分析,目前宏達電一年的手機出貨量約一千萬到一千五百萬台,而華碩(2357)去年出貨量為八百萬台,今年則設定要衝高到二千萬台,如果再加上宏碁(2353)約二百萬到三百萬台,推估台灣主要智慧型手機廠商的出貨量約三千五百萬台。這樣的數量雖然大約僅能勉強擠進全球前十名,但是對於廠商來說,該數量基本上已有相當程度的經濟規模,壓低成本才有跟供應商講價的空間。

宏達電在全球大約有一萬五千名員工,若是裁減15%,換算下來大約有2250名員工會被裁員,這對已是強弩之末的宏達電來說,裁員就等於是資敵,是把人才送給競爭對手,而不僅是縮減開支那麼簡單。就像之前谷歌(Google)宣布退出中國市場時,被裁撤的員工才一離開辦公室,馬上就被中國的入口網站搶走。

看看過去宏達電曾歷經的教訓,其持續走下坡的關鍵,在於不像競爭對手有獨特的競爭優勢,如不像三星,可以自己主導關鍵零組件的供給,透過垂直整合的生產模式,控制成本及生產流程;其更不像蘋果,可以自己研發手機最核心的處理器,而且因為品牌夠強勢,能有效地控制供應鏈。由於宏達電所有的零組件全部需要靠供應鏈,只要有一個零組件供應商無法配合,公司就只能「剉咧等」。

產業人士指出,在台灣,產業要整合的難度確實相當高,而且整合的結果也不一定能盡如人意,但畢竟還是有整合成功的案例,如面板廠友達光電(2409)。原名為達碁科技的友達光電,成立於1996年八月,2001年與聯友光電合併後更名為友達光電,2006年再度併購筆電代工大廠廣達(2382)旗下面板廠廣輝電子。經過這兩次合併,友達得以擁有製造大、中、小尺寸面板的各世代生產線,成為台灣最大的面板廠。

供應鏈一項不缺 台廠整併缺臨門一腳

整併也有失敗案例,如台灣記憶體公司。2009年,當時在金融海嘯下,由於包括茂德及力晶等台灣DRAM廠發生資金周轉不靈情況,這些廠商皆沒有自己的關鍵技術,為改善這種情況,便出現由台灣官方所主導的DRAM產業整併方案。原本該計畫是同時取得美光和爾必達兩大系統技術,但是美光與台灣的南科(2408)和華亞科(3474)已表態不加入,爾必達也在2012年二月申請破產保護,遂讓此合作計畫宣告落空。就目前來看,將國內幾家主要的手機廠進行整合,基本上現在正是時候,包括宏達電、華碩、宏碁等,尤其華碩內部也曾經討論過合併宏達電的想法。

產業人士透露,現在智慧型手機廠幾乎都沒有賺錢,即使是華碩,智慧型手機也沒有獲利,都是靠其他部門來補,所以沒有誰大誰小的問題,所以重點就看各家老闆的想法了。

產業人士分析,台灣有自己的手機供應鏈,從晶片組、印刷電路板、軟板、面板、觸控螢幕、記憶體,到最後的代工廠,應有盡有,差的就在「功成不必在我」的想法。

團結台廠才有機會殺出重圍

畢竟這些企業都是從個人電腦發跡,大家都曾打出一片自己的天空,要求他們整合,確實是比登天還難。在這種狀況下,對這些品牌廠來說,誰先開口說要合併,就等於宣布自己已經輸了;只不過,大家繼續單打獨鬥下去,最後輸的,卻恐怕是台灣的品牌之路。

或許政府應該出面,找這些廠商大家坐下來談談;誰併誰並不是重點,重點是,全球智慧型手機的獲利有92%都被蘋果賺走,三星也僅能維持小幅獲利,至於中國廠商有政府撐腰,並不怕虧錢。台灣手機品牌之路要如何走下去,不僅是宏達電,更是產業界必須面對的問題。(文未完)


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