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熱錢結新歡 台股強弱族群大換手

文.李彥緯    

由於全球金融市場已取得高度共識,認定美國聯準會(Fed)接下來宣布升息時點,最有可能延長至明(2016)年三月,國際匯市近期出現相當明顯,因為「高低基期」明顯差異所引發的資金板塊挪移。其中屬於相對高基期者,以美元匯市為主。

國際匯市高低基期差異 引動資金板塊挪移

如此一來,美元指數很有可能自近期開始見到一波因資金持續抽離美國,所引動的向下修正、跌幅較重的破底走勢。依據美元指數目前走勢來看,下檔長達八個月複合頭部型態的頸線重要支撐點93.2,未來進一步跌穿的可能性越來越高,後市勢必因為國際熱錢「外逃」意願大增,更加重資金持續匯入新興亞股所帶來的推升力道。

之前於國際匯市中屬於相對低基期者,以東南亞國家如:越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、台灣等國為主,近期因而成功吸引到一部分較早流出美國的資金匯入,使得十月上旬,越南盾、泰銖、菲律賓披索、馬來西亞令吉、印尼盾、新台幣等兌美元匯率,見到一波自1.42%至13.39%不等的升值幅度。

若美元指數果真見到一波較大幅度的明顯跌勢時,熱錢勢必會加速匯入上述幾個國家,助漲當地匯價再見一波升值漲勢。

國際股市亦見「出高搶低」現象

以前一陣子的國際股市走勢差異來說,屬於相對高基期者,以日本股市為主。因日本政府最新發布對後市經濟展望看好程度,竟較原本日本央行所發布的預估看法,還要更加悲觀。


新台幣升值,外資由賣超轉買超,台股水漲船高
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如此一來,勢必會引發國際投資人看壞日本股市後市,後續能否還有足夠經濟基本面利多支撐力道,可以成功Hold住日股走勢,目前市場已傳出不同聲音,且持股信心開始動搖;日股也在空方賣超摜殺下,自十月九日高點18438點短短四個交易日內,最深一度下跌回檔3.69%。另一方面,東南亞國家股市之前相對國際股市來得弱勢,對國際熱錢而言,未來較具漲升空間,吸引力較大。在資金短期間快速匯入下,推升越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、台灣等國股市,於十月上旬見到一波1.69%至10.27%的漲幅。

未來一旦國際資金因美元指數下跌、美元貶值而持續出走,相信前述幾個東南亞國家股市後續必然還有機會因為指數基期仍低,而見到一波熱錢加速匯入的推升效應,漲幅更大的波段漲勢。


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